兑吧集团进入招股第二日 两大主营业务市占率遥遥领先

HONG KONG, Apr 25, 2019 - (亚太商讯) - 中国领先的用户运营SaaS及互动式效果广告平台兑吧集团（1753.HK）进入招股第二日，公开招股于29日（下星期一）截止，预计将于5月7日于联交所主板挂牌上市。是次兑吧集团公开招股价介乎每股6.0港元至8.1港元之间，每手400股，入场费约为3,272.65港元，共发售111,111,200股。

募资规模最高9亿港元，公司计划将本次集资所得37%用于改进研发功能，25%用于改善销售及市场推广功能，20%用于投资及收购与业务及技术相关或互补的公司及企业以支持公司发展战略，8%用于改善运营功能，剩余10%则用作一般运营资金。

招银国际及汇丰担任本次发行的联席保荐人，招银国际、汇丰、中银国际、AMTD尚乘、农银国际、兴证国际及国泰君安国际担任联席账簿管理人。

兑吧的核心业务之一用户运营SaaS，旨在帮助企业以低成本吸引及保留线上用户。用户运营SaaS（Software as a Service）指一种为帮助线上及线下企业以更具有成本效益的方式在网上实现用户获取、提升活跃度及留存的SaaS 形式。通过积分运营工具、活动配置工具和签到运营工具，吸引移动App用户参与更多活动，以保证App的活跃度和用户存留率。截止2018年，兑吧SaaS平台上的日活跃用户数（DAU）为560万，月活跃用户数（MAU）为9,790万，与2017年相比，用户仍保持高速增长，注册的移动App数目超过14,000个，服务的移动App使用者数目超过13亿人。

据艾瑞咨询数据显示，从2018-2023年，中国用户运营SaaS的市场规模将以56.8%的年复合增长率快速增长，其中，线上市场迎来大爆发，增长率将高达90.2%。至2023年时，整个市场的规模将达到419亿元人民币。

同时，为满足企业对用户的流量变现需求以及提供用户运营的全周期服务，兑吧于2015年率先推出了互动式效果广告解决方案，并于2016年6月正式推出了互动式效果广告平台。于往绩记录期间，按所得收入计，公司的互动式效果广告业务取得了快速增长。于2016 年、2017 年及2018 年，公司的互动式效果广告业务产生的收入分别为人民币4,668.20万元、人民币6.07亿元及人民币11.1亿元，占总收入的91.3%、94.0%及97.6%。2018年全年，兑吧在4,065个内容分发渠道投放互动式效果广告，该业务收入逾11亿人民币，占中国移动互动式效果广告市场份额超过50%以上，排名第一，远超第二位的15.8%。

兑吧集团在用户运营SaaS及互动式效果广告两个领域均属行业龙头，随着中国SaaS市场逐渐进入高速发展阶段，其前景值得期待。据悉，自2014年成立，兑吧已在2017年实现盈利，经调整利润为1.19亿人民币，2018年按年大增72.9%至2.05亿，收入亦按年增加76.1%至11.37亿。



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