兑吧集团公开招股 瞄准移动App市场深挖流量变现

从左至右：董事长、首席执行官兼执行董事陈晓亮先生；合伙人、董事会秘书曼曼女士；联席公司秘书、财务经理王赛斌先生

HONG KONG, Apr 24, 2019 - (亚太商讯) - 从事用户运营SaaS平台及互动式效果广告业务的兑吧集团（1753.HK），4月24日起至29日进行公开招股，预料5月7日挂牌上市，招股价为每股6.0港元至8.1港元，每手400股，入场费约3,272.65港元。本次兑吧集团共发售111,111,200股，当中10%于香港公开发售，招银国际及汇丰担任联席保荐人，招银国际、汇丰、中银国际、AMTD尚乘、农银国际、兴证国际及国泰君安国际任联席账簿管理人。

募资规模（绿鞋前）为6.67亿至9.00亿港元，兑吧计划将本次集资所得37%用于改进研发功能，25%用于改善销售及市场推广功能，20%用于投资及收购与业务及技术相关或互补的公司及企业以支持公司发展战略，8%用于改善运营功能，剩余10%则用作一般运营资金。

SaaS平台（Software as a service）是一种基于互联网提供软件服务的应用模式，用户通过租赁软件服务通过互联网托管、部署及接入即可使用SaaS服务，成本低、部署快、定价灵活的优势令SaaS服务在客户关系管理（CRM）、企业资源规划（ERP）、网路会议及社交媒体、供应链管理等多个领域被广泛运用，兑吧则瞄准线上用户运营这一蓝海市场并成为了行业领先者。艾瑞数据显示，中国用户运营SaaS的市场规模从2013年的2亿人民币以78.1%的年复合增长率增至2018年的44亿人民币，并预期至2023年将增至419亿人民币。

兑吧主要通过积分运营工具、活动配置工具及签到运营工具等，帮助客户实现移动App用户的获取及留存，最初兑吧以为客户提供采购奖品服务产生收益，去年4月开始就用户运营SaaS解决方案进行试点收费，近期又将该平台拓展至线下企业，截至2018年底，兑吧已服务101家线下企业，包括屈臣氏等，实现来自用户运营SaaS平台业务收入1,366.1万人民币，按年大增120.8%。据招股书披露，以2018年12月的日活跃用户数超过100万的注册移动App数量来看，兑吧在内地用户运营SaaS平台市场排名首位，共接入兑吧用户运营SaaS平台的移动App数量超过14,000个，触达用户超过13亿。

基于用户运营SaaS平台服务，2015年兑吧推出互动式效果广告业务，通过有趣好玩的互动工具，将用户引导至广告主指定的移动互联网页面，帮助客户精准实现流量变现，同时兑吧可在用户跳转到指定页面时向广告客户收费。2018年全年，兑吧在4,065个内容分发渠道投放互动式效果广告，该业务收入逾11亿人民币，占中国移动互动式效果广告市场份额超过50%以上，排名第一，远超第二位的15.8%。

事实上，移动互联网市场的高速发展令移动App成为各细分领域不可忽视的重要战场，数据显示，2018年中国移动互动式效果广告的市场规模为21亿人民币，预计至2023年将达135亿人民币，年复合增长率为44.5%。兑吧的两大核心业务均专注移动App市场，通过互动式效果广告不仅能最大限度帮助广告主高效变现移动用户流量，还能从用户运营SaaS平台业务客户群中发展出增长迅速的新客户群。自2014年成立，兑吧已在2017年实现盈利，经调整利润为1.19亿人民币，2018年按年大增72.9%至2.05亿，收入亦按年增加76.1%至11.37亿。


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