迈科管业控股有限公司公布于香港联合交易所有限公司主板上市计划详情
 |
发售详情
迈科管业拟发售合共98,400,000股股份，包括88,560,000股股份作国际配售（可予重新分配）及9,840,000股股份作香港公开发售（可予重新分配）。每股发售股份指示性发售价范围介乎1.86港元至2.40港元。扣除包销费用及全球发售应付的估计开支后，并假设发售价为每股股份2.13港元（即指示性发售价范围的中间价），集资净额约为167.3百万港元。
香港公开发售于2019年11月29日（星期五）上午九时正开始，并将于2019年12月9日（星期一）中午十二时正结束。最终发售价及配发结果预计将于2019年12月17日（星期二）公布。股份预计将于2019年12月18日（星期三）开始在联交所主板交易，股份代号为1553，每手买卖单位为2,000股。
富强金融资本有限公司为是次上市的独家保荐人；富强证券有限公司为独家全球协调人；富强证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司、中泰国际证券有限公司及第一上海证券有限公司则为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
投资摘要
提供不同规格的优质标准预制管道接头及钢管产品，符合国际及国内标准
集团已实施严谨质控系统，由甄选供应商、采购原材料、生产、质量及可靠性核证至生产设备及机器维修，涵盖整个生产过程。其中，集团的质控实力已获ISO 9001、ISO 14001及OHSAS 18001等证书认证，并已配置全面的质控机器（包括水压测试机、X光检测及光谱分析仪器）进一步加强其质控实力及确保产品质量，切实有效地修正任何质量缺陷。同时，董事们认为集团已取得不同国家的知名机构批准注册及批文，例如美国石油学会及以色列标准检验局等发出的证书，反映集团产品质量。
此外，集团能够根据逾二十项国际标准制造标准预制管道接头及钢管产品，例如ASTM A733及ANSI C80.1标准预制管道接头产品标准；及ASTM A53及以色列第4314号钢管产品标准，迎合不同国家的客户需要，而现有的生产团队运用其专长及经验透过预先规划生产时间及利用企业资源规划软件系统优化生产规划，提升集团生产效率及确保质量的同时，降低生产成本满足客户的需求。
凭借行业知识及专业知识提供不同规格的订制钢管产品以迎合客户需求
凭借技术人员的专业知识及经验，集团能就不同规格及标准产品的特定生产要求而作出调整制造订制钢管产品，使其适用于罕见的地理环境和气候。此外，集团亦能够为客户设计及供应组装管道系统，透过其BIM及三维设计系统就客户属意的组装管道系统的设计及╱或工程解决方案向其提供技术意见或建议，减少浪费材料，从而降低生产成本。凭借提供订制钢管产品及设计和供应组装管道系统的能力，集团能迅速地应付不同客户的要求，与此同时降低客户向不同制造商采购钢管产品的成本，使集团于行业中具备竞争优势。
雄厚的研发实力并获授高新技术企业
集团紧贴技术创新不断为客户提供优质服务及提升效益和生产力，并于标准预制管道接头行业及钢管行业累积了丰富的技术经验，而济南迈科及济南玛钢获山东省科学技术厅亦已被认可为高新技术企业。截止2019年5月31日，集团拥有一支由102名研发人员组成的专责团队支援，与客户进行讨论了解需求将其设计意念或概念转化为可交付及商业投产的产品，同时建议合适的产品规格及提供设计改良，有助长远取得更多采购订单及扩阔客户基础。截至2018年12月31日止三个年度及截至2019年5月31日止五个月，集团已参与合共71个研发项目。
为满足市场对标准预制管道接头及钢管产品规格需求增加的趋势，集团有意更多地应用功能化技术并制造工序及产品开发设备。于最后可行日期（2019年11月20日），集团已于中国取得59个专利，包括14个发明专利、40个实用新型专利及5个外观专利。此外，集团的研发实力亦在中国行内获得高度认可。于往绩期间，集团参与建立「给水涂塑复合钢管」国家标准CJ/T120，并获邀请建立「螺纹式钢管接头」组别标准T/CNHA1018（该标准已于2019年4月颁布）。
稳固及多元化的客户基础
多年来，集团已于全球建立强健及稳定的客户基础。于往绩期间，集团拥有超过320个客户，遍及全球超过35个海外国家，其中五大客户为天然气及能源、供暖通风及空调系统、消防等多个领域的直营客户、批发商或分销商。集团亦与客户建立稳定长期的业务关系，且不时就其产品质量收集客户意见，并利用该等资料改善产品、营运及未来发展，期望贯彻以准时及高效的方式交付优质的产品和服务。
未来增长策略
集团将就制造电阻焊钢管购置三条新生产线（两条为焊接生产线，其余一条则为涂层生产线）增加其产能及提升产品质量，应付电阻焊钢管制造业的增长，预期生产线将于2020年第三季度展开商业投产。与此同时，集团亦会更换其中一条螺旋型埋弧焊管生产线提升产能，预计将于2020年第四季度前展开营运。更换后的生产线将不仅具备两倍产能及较高程度的自动化，更能制造更多种类的产品，进一步扩阔集团的产品组合及降低劳工成本。
此外，有见越南的劳工成本、税率及其他营运开支较低，集团将于现位于越南的生产设施收购额外三条生产线，以供生产标准预制管道接头产品。新生产线预计将于2020年第四季度前投入营运，并预期全年产量将增加约2,000吨，较现有全年产能增加约7.3%，进一步把握标准预制管道接头产品市场的增长。
为丰富现有业务，集团亦拟将透过横向收购同一行业的其他制成商来扩阔业务，预计将于2020年第三季度前识别收购目标，而收购事项于2021年第一季度前完成。
集团亦会继续增强不同方面的研发能力，包括产品质量、设计与多样性及改善组装工序和减省成本的生产效益，同时亦会致力跟上最新科技的步伐及进行迎合市场现行及预期转变的新产品开发，使其可应用于客户的特殊地理环境和极端气候以至抵御频繁自然灾害并向客户提供适合的设计及工程方案。
所得款项净额用途
假设发售价为每股股份2.13港元（即指示性发售价范围的中间价），经扣除包销费用及全球发售应付的估计开支后，预计集团由发售获得的款项净额将约为167.3百万港元，并拟将其拨作以下用途：
用途 / 百分比
- 增设三条生产线，借以提升生产电阻焊钢管的产能：19.0%
- 提升其中一条螺旋型埋弧焊钢管生产线：22.3%
- 为螺旋型埋弧焊管生产设施建设新生产设施楼宇：9.4%
- 于越南生产厂房增购三条生产线：9.4%
- 透过收购╱合作横向扩展业务：10.0%
- 投资四个研发项目：10.0%
- 偿还部分贷款：10.0%
- 一般营运资金：9.9%
总数：100%
关于迈科管业控股有限公司
迈科管业控股有限公司主要从事标准预制管道接头产品及钢管产品的制造及销售，同时为客户设计及供应各类组装管道系统。集团于中国济南经营两间生产厂房；亦于越南同奈省经营一间生产厂房。集团客户大部分位于中国内地，而其余则遍及全球逾35个海外国家。根据弗若斯特沙利文报告，按2018年出口吨数计算，集团在中国标准预制管道接头行业排行第一。
传媒查询
纵横财经公关顾问有限公司
李惠儿 电话: (852) 2864 4834 电邮: vicky.lee@sprg.com.hk
刘贝琪 电话: (852) 2864 4864 电邮: becky.liu@sprg.com.hk
何芷晴 电话: (852) 2114 4911 电邮: corinne.ho@sprg.com.hk
Copyright 2019 亚太商讯. All rights reserved. www.acnnewswire.com
from ACN Newswire https://ift.tt/2Dngf4a
via gqrds