绿新亲水胶体海洋科技有限公司公布于香港联合交易所有限公司主板上市计划详情
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发售详情
集团拟发售合共200,000,000股股份（视乎超额配股权而定），其中180,000,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股权而定）为国际发售股份，20,000,000股股份（可予重新分配）为香港公开发售股份。每股发售股份指示性发售价范围介乎1.16港元至1.74港元。经扣除有关股份发售的包销费用及估计开支，并假设超额配股权未获行使，假设发售价为每股股份1.45港元（即指示性发售价范围的中位数），集资净额约为240.0百万港元。
香港公开发售已于2019年9月30日（星期一）上午九时正开始，并将于2019年10月9日（星期三）中午十二时正结束。最终发售价及配发结果预计将于2019年10月16日（星期三）公布。股份预计将于2019年10月17日（星期四）开始在联交所主板交易，股份代号为01084，每手买卖单位为2,000股。
安信融资（香港）有限公司为是次上市的独家保荐人。安信国际证券（香港）有限公司为是次上市的独家账簿管理人及独家牵头经办人。
投资摘要
中国及全球市场上的领先海藻亲水胶体生产商
集团于海藻亲水胶体市场的领先地位体现在其于中国及国际亲水胶体市场的排名及市场份额。于2018年，按销量及销售价值计，集团于中国及全球琼脂生产商中均排名第一1，于中国琼脂市场的市场份额为31.6%（按销量计）及33.7%（按销售价值计） ，于全球琼脂市场的市场份额为13.4%（按销量计）及10.3%（按销售价值计）。集团于中国卡拉胶生产商中排名第二1，于中国卡拉胶市场的市场份额为22.7%（按销量计）及27.7%（按销售价值计）。集团于全球卡拉胶市场的市场份额为9.4%（按销量计）及10.4%（按销售价值计）。
集团具备良好条件继续巩固于亲水胶体行业的市场份额，并享有中国与全球市场对亲水胶体产品的需求快速增长的优势。中国为全球最大的琼脂出口国，2018年的出口量占琼脂市场的市场份额41.8%，中国于2018年亦为卡拉胶的主要出口国之一。集团具备经验、资源及竞争优势以于中国及全球市场把握亲水胶体市场的增长，从而进一步扩大其市场份额。
强大的产品研发能力
集团一直致力改善产品及产品配方以提高市场份额，并开发新产品及产品配方以迎合行业趋势及客户需求。集团在中国福建省厦门设立产品研究中心，并于各生产厂房派驻研发技术员，截至2019年3月31日合共有57名研发团队成员。集团亦将产品研发工作的重点放在改善加工技术以及测试及修订复配产品的组成，以优化产品质素及功效。
凭借强大的研发能力，集团为琼脂及卡拉胶产品国家标准制定参与方。集团亦热衷寻求与中国知名大学及机构合作的机会改善生产及加工技术。于往绩记录期间 ，集团与中国若干大学及机构就共同研究项目订立多项合作协议。于2018年9月，绿新（福建）、绿麒（福建）及集美大学联手发起的红色食用海藻加工技术研究项目已获中国农业农村部接纳列入中国国家农产品加工技术研发中心的清单。
以强大的产品研发能力作后盾，提供多种海藻及植物性亲水胶体产
集团提供多种海藻及植物性亲水胶体产品，包括琼脂产品、卡拉胶产品及魔芋产品以及其各自的复配产品。截至2019年3月31日，集团向客户提供22种琼脂产品及43种卡拉胶产品，其规格各有不同，用于不同食品及非食品用途。截至2019年3月31日，集团向客户提供19 种魔芋产品及超过302 种复配产品。
集团计划继续投资于新产品开发以将其从主要竞争对手中区分开来。另外，集团已于中国获得多项有关开发及改进琼脂及卡拉胶的加工技术以及提取卡拉胶的专利，从而开发亲水胶体产品以及提升其不同功能的特质及优点以用于不同用途。
设有不同的亲水胶体产品可互换的生产线
截至2018年12月31日，集团于中国褔建省及湖北省四处位置设立生产设施，即绿新（福建）生产厂房、绿麒（福建）生产厂房、绿宝（泉州）生产厂房及十堰海乙生产厂房。截至2018年12月31日止年度，年度总设计产能预计已达18,700 吨，若干生产设施可互换通用生产琼脂产品及卡拉胶产品。该等生产线经调整生产过程中的若干步骤后可于短时期内转为生产琼脂产品及卡拉胶产品。绿新（福建）生产厂房2号车间及绿麒（福建）生产厂房1号车间的生产线可在完成设备微调及清洁后用作生产琼脂产品及卡拉胶产品。调整或需时最多两天，方能完成。
于采购至整个生产流程中设有专用质量管理系统
集团已设立采购系统以确保其向独立第三方所采购干海藻符合其生产要求并按具竞争力的价格采购所得。为确保自集团所采购的干海藻质量，集团于收成期与海藻供应商维持定期沟通，以了解所采集的海藻质量及市价的任何重大变动。
截至2019年3月31日，集团的质量控制团队包括52名员工。集团的质量控制团队在生产设施及其海藻供应商所处的地点工作，以确保整个采购及生产过程乃根据其质量标准进行。集团于生产过程中应用有关行业标准（包括ISO 9001 及ISO 22000），以确保其产品贯彻遵照适用行业标准进行生产。
集团对每个关键程序实行质量控制，尤其是原材料采购程序、检查原材料、检查制成品及金属探测的程序。此外，集团各生产设施采用指定的卫生和安全标准，所有雇员于生产过程中均须遵循该等标准。集团获颁发BRC、HALAL、KOSHER、FSSC 22000、HACCP、ISO 9001 及ISO 22000 证书。
稳固的客户基础
集团的产品于中国及国际市场出售，其客户基础包括中国及全球市场的知名食品生产及加工公司，以及在世界各地将其产品转售予其客户的贸易公司。部分五大客户于食品生产及加工行业拥有悠久历史，并广受认可为其各自业务分部的知名公司。于往绩记录期间及截至2019年9月23日，各年╱期五大客户与集团的业务关系分别为平均6.4年、6.6年、6.4年及7.4年。往绩记录期间的十大客户当中，五名均为国际间备受认可的食品生产及加工公司。集团已与主要客户建立密切的业务关系，而随着其为多种食品及非食品应用提供的亲水胶体产品日益增加，有关业务关系将持续壮大。
经验丰富及富有远见并具证实良好往绩的管理团队
集团的执行董事及高级管理层成员以及主要营运人员拥有丰富的营运及行业经验，其中部分加入集团或于相关行业约20年。集团的高级管理及经营团队拥有深厚的行业知识，让集团能够迅速应对最新的市场趋势以及客户不断变化的需要及需求。
未来增长策略
扩充产能及改善营运效率
于2019年9月23日，集团位于绿麒（福建）生产厂房旁新生产厂房的速溶琼脂产品、精制I 型卡拉胶产品及魔芋胶产品工厂大楼已竣工。速溶琼脂产品生产线的设备与机器安装已经完成，并已于2019年首季度开始进行试产。速溶琼脂产品生产线的商业性生产已于2019年第二季度开始进行。生产I 型卡拉胶产品的生产线已于2019年第三季度开始进行试产，而商业性生产将于2019年末开始。生产魔芋胶产品的生产线将于2020年第二季度开始进行试产，而商业性生产将于2020年第三季度开始。
中国：集团计划在中国的福建省漳州市龙海市兴建用于生产(a) 琼脂糖（年度设计产能为50 吨）；(b) 琼脂微球（年度设计产能为10 吨）；及(c)生化琼脂的新生产厂房（年度设计产能为200 吨）。该三条生产线的试产将于2020年首季度开始进行。集团亦计划在中国漳州市兴建用于生产琼脂产品的新生产厂房（年度设计产能为1,000 吨）。该生产线的试产将于2022年上半年开始进行，商业性生产将于2022年末开始进行。
印度尼西亚：另外，集团亦计划在印度尼西亚兴建用于生产半精制卡拉胶的新生产厂房（年度设计产能为3,000吨）。该生产线的试产将于2020年下半年开始进行，商业性生产将于2020年末开始进行。
除扩充产能外，集团计划改善加工技术，并进一步提高生产过程的自动化水平，以改善经营效率及优化成本结构与生产效率。集团亦计划借助其营运规模推行更有效率地采购主要原材料以减低采购成本。
进一步加强产品研发能力，并持续根据行业趋势开发产品及产品配方
集团的产品研发团队将继续与生产团队及销售及营销团队紧密合作改善加工技术、提高生产技术及效率以及开发新产品及产品配方，以紧贴及切合行业趋势及客户不断转变的需要及需求。
集团亦计划进一步加强其产品研发能力，在产品研发活动的开支采纳明确的政策。集团将改善其有关产品质素、生产技术及运营效率方面的专业知识及技术专长，并继续于中国科学院海洋研究所、福建农林大学及集美大学等著名学术机构合作，紧贴亲水胶体行业最新专业技术及知识并培养人才，从而进一步加强其竞争力及扩大市场份额。
扩展销售及营销范围
集团计划进一步提高于国际市场的渗透率，并专注于东南亚国家，此乃由于该等目标市场人口众多且食品生产及加工技术程度较低，故集团的亲水胶体产品于该等市场具有重大增长潜力。
绿新亲水胶体海洋科技有限公司
绿新亲水胶体海洋科技有限公司是中国的领先海藻及植物性亲水胶体生产商。集团的亲水胶体产品包括琼脂产品、卡拉胶产品、魔芋产品及其各自的复配产品，该等产品源自海藻或植物等天然来源。海藻及植物性亲水胶体产品通常用于食品生产及加工行业。于2018年，按销量及销售价值计，集团于中国及全球市场琼脂生产商中均排名第一，而于中国卡拉胶生产商中则排名第二。
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